就在一周之前，全球芯片巨头，英伟达CEO黄仁勋低调来到中国，一口气参加了北京、上海和深圳分公司的年会。

　　在流出的几个视频里，老黄身穿东北花马甲，手里转着大手绢，与员工一起热舞。

　　搞笑的是，在抽奖环节中，老黄抽出了一个幸运数字，喊出了中奖者的名字——为什么你的名字叫华为？

　　这是时隔四年来黄仁勋首次到访大陆，除了跟员工一起开年会之外，还有两个无法被忽视的市场机会。



　　第一个市场机会就是AI。

　　自从ChatGPT开启大模型时代之后，全球的AI市场被瞬间激活。

　　2023年全球AI市场的规模大约是2079亿美元，同比增长50%，相比2021年翻了一倍还多。

　　根据麦肯锡、埃森哲多家专业咨询机构测算，在可以预见的未来，全球AI的市场规模会以32.9%的增长率高速成长，到2030年达到18.5万亿美元，这是一个非常庞大的市场。

　　未来每一个行业都值得用AI重做一遍，这句话绝不是夸夸其谈。

　　在高速成长之下，给OpenAI提供芯片支持的英伟达，毫无疑问是这场浪潮的最大受益者。

　　就像当年美国西部的淘金热一样，当所有人都被淘金的热潮吸引，蜂拥而来的时候，英伟达乐呵呵的站在大家面前问到：请问谁需要我的铲子吗？OpenAI就是用我的铲子挖到了金矿。

　　根据最新的财报数据显示，英伟达已经超越英特尔和三星，成为全球第一大半导体企业，2023年全年销售额预计达到了588亿美元，同比翻了一倍。

　　在AI已经成为全球科技企业的共识，开始集中资源进行攻关的时候，英伟达所提供的GPU芯片几乎成为底层数据算力的唯一指定供应商。

　　资本市场也对英伟达一片看好，它的股价突破了600美元，市值一路高升，达到了1.47万亿美元。

　　比起另一个制造服务商台积电，要知道在AI还没爆发之前，英伟达不光是市值还是业绩上跟台积电都不可同日而语。

　　现在呢？

　　倒过来了，英伟达整整等于2个台积电。

　　这还不算完，第二个巨大的市场机会也被英伟达抓到了，那就是汽车智能化的红利。

　　今天的新能源汽车已经来到了下半场，电动化不足以成为新的卖点，车企现在比拼的是智能化，包括智能驾驶、智能车机、智能座舱和智能制造。

　　在前面单仁行的文章里，我们也提到了，比亚迪现在已经把AI大模型应用在汽车终端上了，其他的车企也一定会逐步让AI应用在汽车领域，完善汽车的智能化程度。

　　这一切又给了英伟达最大的机会，因为GPU是汽车智能化的核心芯片，它担当着大脑的角色。

　　比如目前汽车领域都在卷城市NOA，也就是导航辅助驾驶功能，能实现这个功能的芯片厂商总共有六家。

　　分别是中国的芯片厂商华为和地平线，美国的英伟达、Mobileye、TI和特斯拉，但特斯拉的芯片主要是自用，不对外销售。

　　英伟达在这几大厂商中占比最大，达到了53%的市场份额。

　　借助于AI行业高增长的机会，英伟达在AI产业的提前布局收获到了惊人的回报，前景一片光明。

　　这就是我在课程里跟大家讲过的一个公式，商业成功=努力+能力+进入高增长行业的时机点。

　　只有来到一个高速成长的行业里，才能去放大我们的能力和努力，并且借助于行业的发展，逐步进入到其他应用场景，收获丰厚的回报。



　　当然，在英伟达的蓝图里，唯独只有中国市场让老黄忧心忡忡。

　　由于美国颁布禁令的原因，英伟达无法直接提供给中国市场A100和H100的顶级显卡。

　　这也直接影响了英伟达在AI市场的表现。

　　因为在全球AI市场的玩当家中，真正的主力只有中美的企业。

　　根据工信部的数据显示，中国的AI企业数量超过4400家，像阿里、腾讯、字节这样的企业，都需要GPU进行数据中心的建设。

　　越往后面发展，中国企业对用于AI计算的GPU需求就越大。

　　这一点我们从英伟达的财报中也可以看出，中国大陆市场占到英伟达总体营收的22.4%，这还不算通过第三方转运进来的芯片。

　　所以，英伟达绕了个圈，给中国市场定制了HGXH20的芯片，但从市场反馈来说，中国客户并不满意。

　　因为这款特供芯片的计算能力只有H100的20%，价格还不便宜，在高价低配之下，许多企业开始削减英伟达的订单。

　　即使像腾讯、阿里这样的头部企业，也不愿意为了维护跟英伟达的关系，选择性能落后的显卡。简单点讲就是关系再好，中国企业也不想当英伟达的冤大头。

　　但中国企业的需求还在，这一部分需求就转到了性价比更高，供应更稳定的中国芯片企业手中，比如说华为。

　　目前，华为用于大模型训练的昇腾910B芯片，达到了英伟达A100近80%的性能水平。

　　如果大家留意到银行数据中心的集采就会发现，华为和海光信息这两家企业的芯片，已经是各大银行集采的指定供应商了。

　　在这种国产替代的趋势之下，英伟达在中国的云计算领域的市场份额会持续缩减，

　　根据知名研究机构Trend Force的研究数据显示，未来五年，英伟达AI芯片在中国云计算企业占有率可能会下降到50%以下。

　　同样，从AI传导到汽车行业的智能化，也让英伟达开始担心。

　　我们大家都知道，全球新能源汽车市场基本上就是被中国企业和特斯拉所占据，中国占据全球新能源汽车60%以上的市场份额。

　　在这么大的规模之下，对GPU的需求量也是水涨船高。

　　虽然车轨芯片还没有进入到禁令当中，但在中美科技战的背景之下，中国厂商选择英伟达就会多了一层顾虑，地平线和华为这样的本土芯片企业就有了更多的机会。

　　所以，为了在“AI应用”和“汽车智能化”这两个最具发展潜力的高增长行业继续抢占市场，保持英伟达的优势，黄仁勋才愿意不远万里，时隔四年到中国示好。

　　正是因为他看到了中国市场的机会，也担心中国市场正在发生的“国产替代”的变化，他才会亲临一线，实地考察。

　　当然，它山之石，可以攻玉。

　　通过黄仁勋的动作，我们也要看到中国市场存在的巨大机会，特别是在AI延伸的各种应用领域和智能汽车领域，这会是未来几年继续保持高增长行业的重要机会。

　　同样，在“国产替代”的趋势之下，我们也要利用今天的互联网，特别是短视频直播所带来的营销机遇，借助于广泛触达和精准营销，去切入这些高增长行业之中，有机会跟这些行业产生连接。

　　不管是用AI重构自己的业务，提升效率，还是去服务那些没被满足的需求，都会是企业值得注意的趋势和红利，也是很多上市公司正在布局的重要领域。